[ET투자뉴스]일진머티리얼_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)

위험대비 수익률 0.4로 상위권, 업종지수보다 높아 31일 오전 9시25분 현재 전일대비 6.21% 하락하면서 54,400원을 기록하고 있는 일진머티리얼즈는 지난 1개월간 1.49% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진머티리얼즈의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 전기전자업종의 위험대비수익률 0.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진머티리얼즈가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
일진머티리얼즈	3.1%	1.5%	0.4
쿠쿠홀딩스	2.3%	7.2%	3.1
LG이노텍	2.1%	-11.7%	-5.5
LG디스플레이	2.0%	-1.6%	-0.8
LS산전	1.8%	-3.1%	-1.7
코스피	0.6%	-0.4%	-0.6
전기전자	1.3%	0.5%	0.3

관련종목들도 하락 우위, 전기전자업종 -0.77%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 전기전자업종은 0.77% 하락하고 있다.

LG이노텍	143,500원 ▼1500(-1.03%)	쿠쿠홀딩스	171,500원 ▼1000(-0.58%)
LG디스플레이	21,300원 ▲100(+0.47%)	LS산전	71,100원 ▼300(-0.42%)

증권사 목표주가 62,800원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 일진머티리얼의 평균 목표주가는 62,800원이다. 현재 주가는 54,400원으로 8,400원(15%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 NH투자증권의 고정우 에널리스트가 " 행진 시작!, - 일진머티리얼즈는 전일(한국 시간) 2차전지용 일렉포일(동박) 장기공급계약을 체결했다고 공시. 계약물량은 5년간60,000톤(12,000톤/년)이며, 매출환산규모는 8,000억원(60,000톤 기준) 수준이고, 계약기간은 2019년 1월1일 ~2023년 12년 31일까지로 언급. 계약 상대, 세부 계약내역 등은 비밀유지 등으로 언급되지 않았다…" (이)라며 투자의견 을 제시했고, 유진투자증권의 한병화, 한상웅 에널리스트가 " SOLD OUT!, 일진머티리얼즈의 일렉포일 장기계약은 폭스바겐의 2025년까지의 배터리공급계약의 연쇄반응이다. 폭스바겐은 국내 배터리업체들, 일부 해외업체들과 약 480억달러의 배터리 공급계약을 체결했다. 아직 모델 출시가 최종 확정되지 않은 물량까지 포함하면 계약규모는 약600억달러에 달할 것으로 판단된다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 65,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.25%로 업종평균 상회. PER은 77.25로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.25로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진머티리얼즈는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	일진머티리얼즈	LG이노텍	쿠쿠홀딩스	LG디스플레이	LS산전
ROE	6.8	6.5	76.5	8.3	10.8
PER	77.3	26.7	2.7	6.4	16.9
PBR	5.3	1.7	2.1	0.5	1.8
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 177,044주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 263,927주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 440,971주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.27%로 적정수준 최근 한달간 일진머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.48%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.07% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.07%를 보였으며 기관은 13.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.26%로 가장 높았고, 외국인이 15.19%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.53%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

현재주가 근처인 52,300원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 52,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 52,300원대는 전체 거래의 21.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 50,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 52,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 52,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

8월23일 :일진머티리얼즈(주) 단일판매ㆍ공급계약체결


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