하이투자증권에서 3일 실리콘웍스(108320)에 대해 "확실한 하반기 이익 개선 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.
하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "동사 하반기 실적 개선세가 더욱 가팔라질 것으로 전망된다. 계절적 성수기에 진입하면서 LG디스플레이의 LCD TV 패널과 OLED TV 패널 출하량이전분기 대비 각각 2%, 12% 가량 증가할 것으로 예상되고, 통상적으로 단가 인하 우려가 높은 상반기를 지나면서 제품 가격도 전반적인 안정세를 보일 것으로 판단되기 때문이다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "최근 일부 시장에서 4Q18부터 공급 예정인 LG디스플레이의 iPhone 신제품향 Flexible OLED와 관련하여 아직까지 고객사 승인이 이루어지지 않아 공급여부에 대해 우려하는 시각이 존재한다. 그러나 당사는 당초 4분기부터 공급이 시작될 예정이었던 만큼 9월경에는 고객사 이루어질 가능성이 높으며 LG디스플레이의 공급이 확정될 경우 동사 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로판단한다"라고 밝혔다.
한편 "동사는 13년부터 매년 뚜렷한 상저하고의 계절성을 보여왔으며 올해도 하반기 영업이익이 상반기 대비 무려 204% 가량 상승할 것으로 예상되어 동사 주가에 대한 긍정적인 시각을 유지한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년12월 66,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 57,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 56,833 | 62,000 | 52,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180903 | BUY(MAINTAIN) | 57,000 | | 20180726 | BUY(MAINTAIN) | 57,000 | | 20180618 | BUY(MAINTAIN) | 55,000 | | 20180531 | 매수(유지) | 55,000 | | 20180416 | 매수(유지) | 55,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180903 | 하이투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 57,000 | | 20180822 | 신한금융투자 | 매수 (재개시) | 59,000 | | 20180727 | 현대차증권 | BUY | 57,000 | | 20180727 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 62,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
