[ET투자뉴스]성광벤드_거래비중 기관 31.84%, 외국인 18.87%

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 6일 오후 12시10분 현재 전일대비 3.96% 오른 11,800원을 기록하고 있는 성광벤드는 지난 1개월간 6.31% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 성광벤드의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 성광벤드의 위험을 고려한 수익률은 2.6을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금속업종의 위험대비수익률인 0.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 성광벤드가 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
태광	3.0%	2.8%	0.9
제낙스	2.8%	-2.1%	-0.7
성광벤드	2.4%	6.3%	2.6
하이록코리아	2.4%	-6.2%	-2.5
태웅	1.8%	0.0%	0.1
코스닥	1.1%	4.5%	4.0
금속	1.0%	0.3%	0.3

관련종목들 상승 우위, 금속업종 보합권 유지

이 시각 현재 관련종목은 3종목이 상승, 1종목이 하락을 보이고 있는 가운데 금속업종은 전일과 같은 (업종지수)pt를 유지하고 있다.

제낙스	13,950원 ▼650(-4.45%)	태웅	15,050원 ▲200(+1.35%)
태광	12,800원 ▲300(+2.40%)	하이록코리아	22,700원 ▲250(+1.11%)

증권사 목표주가 11,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 성광벤드의 평균 적정주가는 11,000원이다. 현재 주가는 11,800원으로 적정주가보다 800원(6%) 높은 가격에서 거래되고 있다.

증권사 투자의견을 보면 KB증권의 정동익, 장문준, 홍성우 에널리스트가 " 2분기 실적은 예상치 하회, 성광벤드의 올해 2분기 신규수주는 별도기준 370억원, 자회사를 포함한 연결기준으로는 450억원 수준에 그쳤다. 전분기 별도기준 459억원, 연결기준 542억원 대비 크게 감소해 분기별 수주개선세 역시 3분기 만에 마감되었다. 하반기에는 중동과 미국 등을 중심으로 신규수주가 다소 증가할 전망이나 개선폭은 크지 않을 것으로 예상된다.…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 11,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -12.4%로 업종평균 하회. PBR은 0.73으로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 성광벤드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	성광벤드	제낙스	하이록코리아	태웅	태광
ROE	-2.9	-8.0	6.9	-2.3	-1.8
PER	-	-	13.6	-	-
PBR	0.7	7.0	0.9	0.5	0.8
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 6일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 306,494주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 10,670주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 295,824주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 최근 한달간 성광벤드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.73%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.84%, 외국인 18.87% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.84%를 보였으며 외국인은 18.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.33%로 가장 높았고, 기관이 35.77%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.88%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.

현재주가 근처인 11,400원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,400원대는 전체 거래의 24.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,700원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 11,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 11,700원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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