삼성증권에서 6일 현대백화점(069960)에 대해 "유통주 중 안전한 차선책 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.
삼성증권 남옥진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 현대백화점(069960)에 대해 "2분기에 이어 3분기에도 백화점 부문의 양호한 실적 추이는 지속될 것으로 예상됨. 2분기 현대백화점의 기존점 매출성장률은 3.3%로 양호했는데, 7월~8월에도 3%대로 유지되고 있고 9월에도 동 추이가 이어져 3분기 전체도 2분기와 비슷한 3.5%의 성장률을 예상함(3분기 총액매출 yoy 3.4% 증가한 1.39조원 추정)"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "면세점 리모델링 공사로 7% 이상의 매출 역신장이 예상되었던 무역점 매출 성장률도 -1%~0% 수준에서 선방하고 있음. 품목별로는 명품, 가전 및 리빙, 식품군이 강세이고 남성패션도 회복세를 이어가고 있음"라고 밝혔다.
한편 "동사 코엑스 면세점은 11월초에 예정대로 개점할 예정임. 현대백화점 무역점 8층~10층에 약 11,000제곱미터의 영업면적으로 주요 명품 포함 총 300개 이상의 브랜드가 입점할 것으로 예상됨. 관건인 브랜드 입점은 개점 시에 전체 가능 브랜드, 영업면적의 80%선이 될 것으로 추정되어 신세계 강남면세점에 비해 명품 브랜드 유치가 탁월할 것으로 예상됨"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 105,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 150,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 136,538 | 150,000 | 120,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180906 | BUY | 150,000 | | 20180809 | BUY | 150,000 | | 20180706 | BUY | 150,000 | | 20180615 | BUY | 150,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180906 | 삼성증권 | BUY | 150,000 | | 20180829 | 대신증권 | BUY | 125,000 | | 20180823 | DB금융투자 | BUY(유지) | 133,000 | | 20180812 | 하나금융투자 | BUY | 135,000 |
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