DB금융투자에서 12일 휠라코리아(081660)에 대해 "브랜드 가치의 재발견, 이제 시작에 불과"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.
DB금융투자 박현진, 설태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
DB금융투자에서 휠라코리아(081660)에 대해 "휠라 브랜드의 리브랜딩 성과가 상반기 어닝서프라이즈로 빛을발하고 있다. 디스럽터 시리즈와 레이, 헤리티지 시리즈 등 연달아 신발 아이템이 히트를 치면서 국내상품 매출 성장을 견인하고 있고, 최근에는 면세점와 온라인몰 입점 확대로 매출 볼륨 증대에 따른 채널이익 기여를 높이고 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "로열티 수익도 급증하고 있어 2년 전 대비 다른양상인대 유럽 지역 라이센시들의 매출이 호조를 띠고 있는 것으로 보이며, 휠라 브랜드 가치를 직관적으로 반영하는 지표로서 글로벌 대외 인지도가 빠르게 개선되고 있는 것으로 판단한다. 중국법인으로부터의 수수료 수익을 제외하더라도 국내 이익이 개선되고 있는 것으로 보이며, 이러한 추세라면 국내에서 휠라가 제 2의 전성기를 맞고 있다고 봐도 무난하다"라고 밝혔다.
한편 "브랜드의 인지도 개선을 통한 실적성장이 본격화되는 시기이다. 유일하게 글로벌한 포트폴리오를 구성하고 있으며, 성장하는 카테고리(스포츠웨어)를 가지고 있어 하반기 의류 소비 업황 개선에 따른 실적 호조가 지속될 수 있을 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 47,083 | 52,000 | 42,000 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180912 | BUY | 52,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180912 | DB금융투자 | BUY | 52,000 | | 20180911 | 대신증권 | BUY | 50,000 | | 20180816 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 50,000 | | 20180816 | 미래에셋대우 | 매수 | 42,000 |
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