이베스트투자증권에서 17일 LG디스플레이(034220)에 대해 "3분기 흑자 전망 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "LG디스플레이의 2018년 3분기 실적은 매출액 6.1조원(-12.8%, YoY), 영업이익 400억원으로 흑자전환하며 기대치를 상회할 전망이다. 3분기 32인치 중심의 TV용 LCD패널 가격 상승(저점 대비 20% 상승)과 OLED TV 판매 증가에 따른 추가적인 수익성 개선, 그리고 우호적인 환율 영향으로 흑자전환에 성공할 전망이다."라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "동사는 중국 광저우에 TV용 OLED 신규라인 건설을 진행 중이고 2019년 하반기 본격양산할 계획이다. 또한 LCD업황의 지속적인 부진으로 국내 8세대 LCD라인의 OLEDTV로 추가적인 전환을 올해 내로 결정할 전망이다. 또한 파주 10.5세대 신규라인은 기존 하이브리드 전략에서 OLED TV용으로 직행하여 2021년 양산할 계획이다"라고 밝혔다.
한편 "LG디스플레이에 대해 투자의견 매수와 목표주가 28,000원을 유지한다. 중장기적으로 LCD패널 시장의 부진은 불가피할 전망이다. 하지만 최근 TV용 LCD패널 가격 하락세는 일단락된 상태에서 동사는 미래 가치가 있는 OLED TV로의 사업전환에 가속도를 붙여서 중장기적으로 해쳐 나가기 위한 노력을 지속하고 있다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 39,000원까지 높아졌다가 2018년7월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | UNDERPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 25,118 | 30,000 | 20,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수 (유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180917 | BUY (MAINTAIN) | 28,000 | | 20180820 | BUY (MAINTAIN) | 28,000 | | 20180726 | BUY (MAINTAIN) | 28,000 | | 20180607 | 매수(유지) | 30,000 | | 20180426 | 매수(유지) | 32,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180917 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 28,000 | | 20180910 | 메리츠종금증권 | BUY | 27,000 | | 20180907 | KB증권 | BUY(유지) | 28,000 | | 20180906 | 현대차증권 | BUY | 26,000 |
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