한국투자증권에서 21일 LG유플러스(032640)에 대해 "높은 성장성, 배당 메리트 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,500원을 내놓았다.
한국투자증권 양종인, 조민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "3분기 영업실적은 시장 컨센서스 수준으로 추정된다. 서비스 매출액과 영업이익은전분기대비 0.5%, 3.3% 증가할 전망이다. IFRS-15 기준 영업이익은 회계변경영향으로 전년동기와 비슷하나 회계변경 영향 제외 시는 19% 증가할 것이다. 3분기 영업이익은 분기 최고 수준이 유지되는 셈이다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "LG유플러스는 가입자 증가와 비용 절감으로 수익성이 호전될 전망이다. 우월한 마케팅 역량과 차별화된 서비스로 가입자 점유율이 상승세다. 7월 이동통신가입자는 전년동월대비 6.8% 늘었다. 점유율이 22.6%로 2년 동안 0.7%p 높아졌다. IPTV와 초고속인터넷도 가입자가 14.4%, 6.3% 늘어 점유율이 상승했다"라고 밝혔다.
한편 "우월한 마케팅 역량으로 통신3사 중 성장성이 가장 높다. CATV SO 인수 시 규모의 경제 효과로 IPTV의 수익성이 더욱 호전될 전망이다. 배당수익률이 2.5%에 달한다. 재무구조 개선으로 배당성향을 높이는 등 주주이익 환원 정책이 강화될 것이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 19,265 | 23,000 | 16,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180921 | 매수(유지) | 21,500 | | 20180622 | 매수(유지) | 17,600 | | 20180618 | 매수(유지) | 17,600 | | 20180508 | 매수(유지) | 17,600 | | 20180409 | 매수(유지) | 17,600 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180921 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 21,500 | | 20180918 | 미래에셋대우 | 매수 | 21,500 | | 20180918 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 19,500 | | 20180918 | 교보증권 | BUY | 19,000 |
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