[ET투자뉴스]제주반도체_주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 4일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.76% 하락하면서 4,055원을 기록하고 있는 제주반도체는 지난 1개월간 16.31% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제주반도체의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 제주반도체의 위험을 고려한 수익률은 -10.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -9.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제주반도체가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
세미콘라이트	4.3%	-13.9%	-3.2
루미마이크로	2.2%	-7.9%	-3.5
에프에스티	1.9%	-13.3%	-6.9
제이스텍	1.6%	-8.5%	-5.3
제주반도체	1.5%	-16.3%	-10.8
코스닥	0.9%	-2.1%	-2.3
반도체	0.7%	-6.7%	-9.5

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.78%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 0.78% 하락하고 있다.

세미콘라이트	1,860원 ▼10(-0.53%)	에프에스티	5,280원 ▼110(-2.04%)
루미마이크로	2,230원 ▲110(+5.19%)	제이스텍	7,650원 ▼60(-0.78%)

8월13일에 제주반도체 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	386.0억	46.0억	40.0억
직전분기 대비	5.6% 감소	11.9% 증가	13.6% 증가
전년동기 대비	42.7% 증가	3438.5% 증가	92.3% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.7%로 업종평균 상회. PER은 14.88로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.29임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제주반도체는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	제주반도체	에프에스티	루미마이크로	세미콘라이트	제이스텍
ROE	8.6	12.4	-40.1	-56.1	57.6
PER	14.9	10.0	-	-	1.5
PBR	1.3	1.2	7.2	4.2	0.9
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2017년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 948주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 242,669주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 66,317주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 308,986주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준 최근 한달간 제주반도체의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.63%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.43%를 보였으며 기관은 1.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 93.16%, 외국인이 6.83%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 5,180원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,180원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,180원대는 전체 거래의 20.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,860원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,860원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,860원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

9월27일 :(주)제주반도체 전환가액의조정(제5회차)


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