메리츠종금증권에서 4일 LG유플러스(032640)에 대해 "내실 있는 실적"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.
메리츠종금증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "구 회계 기준 3Q18 매출액과 영업이익은 각각 3조 468억원(-0.4% YoY), 2,185억원(+2.1% YoY)을 기록할 전망이다. 선택약정할인 가입자 증가와 IoT 가입자 유입으로무선 ARPU는 전 분기 대비 -2.1% 감소가 예상되나, 시장 경쟁 완화에 따른 무선가입자 순증세 지속과 88요금제 출시에 따른 고가 가입자 유입 영향은 긍정적이다"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "3Q18 무선 가입자 순증은 약 22만명으로 상반기 좋았던 흐름이 이어지며 올해 연간 순증 목표인 80만 가입자를 초과 달성할 전망이다. 데이터 트래픽 증가에 따른고가 가입자 유입도 지속되고 있다. 특히, 88요금제 가입자의 경우 신규 유치율이18%까지 늘어났으며, 가족 결합 효과로 인해 저가 가입자 유입에도 효과적이다"라고 밝혔다.
한편 "미디어 사업의 경우 유아용 콘텐츠에 집중한 ‘아이들나라’가 시장의 좋은 반응을 얻고 있고, 넷플릭스 등 글로벌 콘텐츠 사업자와의 협업 가능성도 긍정적이다.투자의견 Trading Buy를 유지하며, 적정주가는 무형자산상각비 하향 조정과 멀티플 상향 조정 효과를 반영해 기존 16,000원에서 18,000원으로 상향한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 19,382 | 23,000 | 17,500 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181004 | TRADING BUY | 18,000 | | 20180727 | TRADING BUY | 16,000 | | 20180713 | TRADING BUY | 16,000 | | 20180528 | 매수 | 16,000 | | 20180508 | 매수 | 16,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181004 | 메리츠종금증권 | TRADING BUY | 18,000 | | 20181002 | 하나금융투자 | BUY | 23,000 | | 20181002 | 유안타증권 | BUY (M) | 22,000 | | 20180921 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 21,500 |
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