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경제 로봇뉴스

[ET투자뉴스]쇼박스_주요 투자주체는 개인투자자

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



위험대비 수익률 0.8로 상위권, 업종지수보다 낮아

4일 오전 11시25분 현재 전일대비 4.67% 하락하면서 4,290원을 기록하고 있는 쇼박스는 지난 1개월간 1.66% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 쇼박스의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 쇼박스의 위험을 고려한 수익률은 0.8을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 오락,문화업종의 위험대비수익률 1.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 쇼박스가 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
키이스트 4.0% -11.5% -2.8
NEW 2.9% -4.1% -1.4
SM C&C 2.2% -1.9% -0.8
와이지엔터테인먼트 2.1% 4.1% 1.9
쇼박스 1.9% 1.7% 0.8
코스닥 0.9% -1.9% -2.1
오락,문화 1.5% 2.1% 1.4

관련종목들도 일제히 하락, 오락,문화업종 -0.72%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 오락,문화업종은 0.72% 하락하고 있다.
키이스트
 3,315원
▼120(-3.49%)		 NEW
 7,040원
▼20(-0.28%)
와이지엔터테인먼트
 43,650원
▼1000(-2.24%)		 SM C&C
 2,585원
▼60(-2.27%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10%로 업종평균 상회. PER은 17.3으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.07임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 쇼박스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
쇼박스 와이지엔터테인먼트 키이스트 SM C&C NEW
ROE 12.0 1.6 1.2 -10.9 -10.7
PER 17.3 126.8 331.0 - -
PBR 2.1 2.0 3.9 2.3 1.6
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일 기관이 210주를 순매수했고, 외국인은 80,641주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 64,565주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 93,266주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 157,831주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 쇼박스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.22%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.31%를 보였으며 기관은 3.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.12%로 가장 높았고, 외국인이 13.28%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.58%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

현재주가 근처인 4,480원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,480원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,480원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,555원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,480원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 4,480원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com