[ET투자뉴스]동아에스티_기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 4일 오후 1시20분 현재 전일대비 4.06% 오른 102,500원을 기록하고 있는 동아에스티는 지난 1개월간 0.99% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동아에스티의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동아에스티의 위험을 고려한 수익률은 0.5를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -2.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동아에스티가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
제일약품	3.7%	30.4%	8.2
파미셀	2.7%	-12.0%	-4.4
삼진제약	2.5%	-2.8%	-1.1
동아에스티	1.8%	1.0%	0.5
JW중외제약	1.6%	-6.0%	-3.7
의약품	1.2%	6.9%	5.7
코스피	0.7%	-1.4%	-2.0

관련종목들도 일제히 상승, 의약품업종 +0.28%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 의약품업종은 0.28% 상승중이다.

JW중외제약	43,050원 ▲400(+0.94%)	삼진제약	52,000원 ▲300(+0.58%)
파미셀	15,800원 ▲150(+0.96%)	제일약품	51,900원 ▲300(+0.58%)

증권사 목표주가 125,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동아에스티의 평균 목표주가는 125,000원이다. 현재 주가는 102,500원으로 22,500원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 NH투자증권의 구완성 에널리스트가 " 아라네스프 바이오시밀러 퍼스트 무버로 도약 기대, 빈혈 치료제 아라네스프(darbepoetin alfa)의 바이오시밀러 DA-3880, 지난 10월 1일 일본 허가신청 완료. 내년 3분기 일본 허가 기대. 종근당의 CKD-11101을 포함한 총 3~4개의 바이오시밀러 동시 출시 전망. 일본 시장 규모약 5,000억원 추정. 연내 DA-3880 유럽 임상 3상 개시 기대. ‘22년 유럽 출시 시 first mover로 도약 전망. 유럽 시장 규모 약 6,000억원 추정…" (이)라며 투자의견 BUY(상향)에 목표주가: 125,000원을 제시했다.

8월1일에 동아에스티 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	1,524.0억	201.0억	216.0억
직전분기 대비	12.3% 증가	90.9% 증가	186.1% 증가
전년동기 대비	14.8% 증가	440.3% 증가	371.6% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.31%로 업종평균 수준.PER은 63.47로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.42임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동아에스티는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	동아에스티	파미셀	제일약품	JW중외제약	삼진제약
ROE	2.2	-63.9	0.8	1.1	17.4
PER	63.5	-	599.7	285.7	21.7
PBR	1.4	15.9	4.6	3.0	3.8
기준년월	2018년6월	2018년6월		2018년6월	2018년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 9월28일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 84,952주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 3,705주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 81,247주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 최근 한달간 동아에스티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.2%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 23.76%, 외국인 26.43% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.43%를 보였으며 기관은 23.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.91%로 가장 높았고, 기관이 28.97%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.11%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

현재주가 근처인 101,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 101,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 101,000원대는 전체 거래의 21.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 103,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 103,000원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 103,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 103,000원대의 저항가능성과 101,000원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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