유진투자증권에서 8일 LG전자(066570)에 대해 "사상 최대 실적을 향해서"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
유진투자증권 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "3Q18 잠정실적은 매출액 15.4조원(+1.3%yoy, +2.7%qoq), 영업이익 7,445억원(+44.5%yoy, -3.3%qoq)으로 시장예상치(영업이익 7,732억원) 및 당사 추정치(7,366억원)에 부합하였다. 사업부문별 영업이익은 H&A 4,119억원, HE 3,323억원, MC -1,432억원, VC -562억원, B2B 414억원으로 추정된다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "2019년 LG전자 별도 영업이익(LG이노텍 제외)은 3.1조원(+9.2%yoy)으로 사상최대 영업이익을 달성할 것으로 전망된다. 이는 2009년 기록한 2.9조원을 상회하는 것으로 현재 주가는 LG전자의 기업가치에 비해 상당한 저평가 구간으로 판단된다. 프리미엄 가전과 OLED TV의판매 호조, 스마트폰 사업부의 체질 개선, ZKW 인수 등으로 실적 우상향은 내년에도 이어질것이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 140,000원까지 높아졌다가 2018년7월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 105,267 | 140,000 | 90,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181008 | BUY(유지) | 100,000 | | 20180727 | BUY(유지) | 100,000 | | 20180709 | BUY(유지) | 100,000 | | 20180612 | 매수(유지) | 130,000 | | 20180502 | 매수(유지) | 140,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181008 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 100,000 | | 20181008 | 삼성증권 | BUY | 95,000 | | 20181008 | 대신증권 | BUY | 105,000 | | 20181008 | 하나금융투자 | BUY | 115,000 |
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