키움증권에서 8일 LG유플러스(032640)에 대해 "견조한 실적 유지 예상 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.
키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "3분기 IFRS 15기준 영업수익 2조 9,870억원(QoQ Flat, YoY -2%), 영업이익2,090억원(QoQ -1%, YoY -2%)로 예상한다. 무선수익은 1조 3,660억원(QoQ2%, YoY -3%)로 상승세가 이어질 것으로 기대된다. 선택약정상향 고객의 유입이줄어들고는 있으나 그 폭이 예상대비 크지 않은 상황인 반면, 스포츠 앱 및 넷플릭스 쿠폰효과로 무제한 고가요금제 가입은 지속되면서 양질의 가입자가 확대되고 있다고 판단한다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "유선수익은 1조 70억원(QoQ 3%, YoY 5%)로 실적성장세가 지속될 것으로 예상된다. IPTV 가입자 및 초고속 인터넷 가입자 확대에 따른 수익성 향상은 지속되고있는 것으로 예상한다. 마케팅 비용은 신규 스마트폰 출시 사이클에 맞물려5,210억원(QoQ 3%, YoY -6%)로 소폭 상승할 것으로 예상된다. 방송통신발전기금 등 일회성 비용이 발생할 가능성은 있으나, 수익성에 큰 영향은 미치지 않을것으로 예상한다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 19,559 | 23,000 | 17,500 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181008 | BUY(MAINTAIN) | 21,000 | | 20180727 | BUY(MAINTAIN) | 18,000 | | 20180717 | BUY(MAINTAIN) | 18,000 | | 20180611 | 매수(유지) | 18,000 | | 20180514 | BUY(REINITIATE) | 18,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181008 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 21,000 | | 20181004 | 메리츠종금증권 | TRADING BUY | 18,000 | | 20181002 | 하나금융투자 | BUY | 23,000 | | 20181002 | 유안타증권 | BUY (M) | 22,000 |
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