하나금융투자에서 10일 원익QnC(074600)에 대해 "소모품 본업과 M&A 효과의 이중창"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 원익QnC(074600)에 대해 "원익큐엔씨는 쿼츠로 소모품을 만들어 반도체 장비사에 주로 공급한다. 2018년 매출비중은 쿼츠 73%, 세라믹 9%, 세정 서비스 18%(자회사 나노윈 합산)이다. 경쟁사는 일본 신에츠화 학과 독일 Heraus이다. 주요 고객사는 글로벌 장비사 램리서치, 도쿄일렉트론이다. 2018년 매출이 전년 대비 32% 증가 할 것으로 기대된다. 고객사의 요청으로 생산라인을 확장했기 때문이다. 추가 증설 요청도 이어지고 있다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "반도체 시설투자 축소 우려 속에서도 원익큐엔씨의 실적은 두자릿수로 성장한다. 장착된 전공정 장비에서 소모품 교체수요가 끊임없이 발생하기 때문이다. 소모품은 미세공정 전환 및적층수 확대 시에 수율을 높이기 위해 반드시 필요하다. 소모품 사업은 본질적으로 제품 가공뿐만 아니라 원재료 조달과 사후 서비스(세정)까지 3가지를 아우른다. 국내 소모품 가공기업은 그 중에 1~2개 사업만 영위한다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,983 | 22,900 | 20,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181010 | BUY | 20,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181010 | 하나금융투자 | BUY | 20,000 | | 20180918 | BNK투자증권 | 매수 | 21,000 | | 20180827 | KTB투자증권 | BUY(신규) | 21,000 | | 20180816 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 20,000 |
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