[ET투자뉴스]일진머티리얼_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

위험대비수익률 -6.9, 업종지수보다 낮아 10일 오후 1시5분 현재 전일대비 3.02% 하락하면서 48,250원을 기록하고 있는 일진머티리얼즈는 지난 1개월간 16.67% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진머티리얼즈의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 일진머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 -6.9를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 -5.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진머티리얼즈가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
일진머티리얼즈	2.4%	-16.7%	-6.9
LG이노텍	2.3%	-19.6%	-8.5
LG디스플레이	1.9%	-15.4%	-8.1
LS산전	1.8%	-10.5%	-5.8
대한전선	1.7%	-4.9%	-2.8
코스피	0.6%	-3.7%	-6.1
전기전자	1.4%	-7.5%	-5.3

관련종목들도 일제히 하락, 전기전자업종 -0.23%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 전기전자업종은 0.23% 하락하고 있다.

LG이노텍	125,000원 ▼6000(-4.58%)	대한전선	1,165원 ▼50(-4.12%)
LG디스플레이	18,100원 ▼450(-2.43%)	LS산전	66,000원 ▼1900(-2.80%)

증권사 목표주가 70,000원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 일진머티리얼의 평균 목표주가는 70,000원이다. 현재 주가는 48,250원으로 21,750원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 NH투자증권의 고정우 에널리스트가 " 다시 동박 사업 성장에 초점, 현재 동사는 2차전지 수요 확대로 새로운 성장기를 맞고 있음. 이에 2차전지 사업 위주로 포트폴리오를 구성 중. 실제 최근 동사는 시장상황을 감안해 PCB(인쇄회로기판)용 동박 생산능력 일부를 2차전지용으로 전환했고, 신규 2차전지용 동박 생산라인을 말레이시아에서 증설 중에 있는 상황…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 70,000원을 제시했고, 한화투자증권의 김정현 에널리스트가 " 이견이 없는 성장 스토리, 우리는 동사의 3분기 영업이익으로 전분기 대비 20% 성장한 168억원을 전망한다. I2B는 2분기에 진행한 ICS 1200톤 캐파 전환이 반영되면서 출하량은 5% 이상 성장이 예상되고, 판가도 강한 수요를 바탕으로 안정적으로 유지될 것이다. ICS도 주고객사의 신제품 출시에 따른 제품 믹스 개선 효과가 기대된다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 70,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.25%로 업종평균 상회. PER은 65.99로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.48로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진머티리얼즈는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	일진머티리얼즈	LG이노텍	대한전선	LG디스플레이	LS산전
ROE	6.8	6.5	-16.7	8.3	10.8
PER	66.0	24.5	-	5.5	16.4
PBR	4.5	1.6	3.2	0.5	1.8
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 10월4일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 196,857주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 17,660주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 214,517주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.98%로 적정수준 최근 한달간 일진머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.98%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.17%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.76% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.76%를 보였으며 기관은 14.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.63%로 가장 높았고, 외국인이 19.38%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.97%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

주요 매물구간인 55,700원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 55,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 55,700원대는 전체 거래의 19.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 54,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 54,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 54,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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