DB금융투자에서 11일 휠라코리아(081660)에 대해 "3Q18 실적 컨센서스 상회 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.
DB금융투자 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
DB금융투자에서 휠라코리아(081660)에 대해 "글로벌 로열티 매출과 ANTA로부터 받는 중국 디자인 수수료가 크게 증가하면서 3Q18에도 전사 영업이익률이 최소 2%pt 이상 개선될 것으로 전망된다. 19년 S/S 밀라노 패션쇼가 성공리에 끝나면서 해외 바이어들 사이에서 휠라 브랜드에 대한 인지도 향상이 하반기 수요 증가로 이어질 가능성도 높다고 판단한다"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "국내 휠라 브랜드의 인기가 운동화에서 의류 카테고리로확산되는 추세에 있어 별도 상품 매출의 성장세가 이전 분기와 같이 견조할 것으로 전망되어 중국디자인수수료를 제거한 순수 한국법인의 이익이 의미있게 증가하고 있어 긍정적이다. 미국법인도Top-line 성장세를 키우고 있어 유럽에 이어 미국에서 휠라 브랜드에 대한 인지도가 개선되고 있는것으로 추측된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 48,750 | 60,000 | 42,000 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181011 | BUY(유지) | 52,000 | | 20180912 | BUY | 52,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181011 | DB금융투자 | BUY(유지) | 52,000 | | 20181010 | 대신증권 | BUY | 60,000 | | 20180816 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 50,000 | | 20180816 | 미래에셋대우 | 매수 | 42,000 |
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