하이투자증권에서 11일 NAVER(035420)에 대해 "두보 전진을 위한 한보 후퇴 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 910,000원을 내놓았다.
하이투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "모바일 하단에 탑재되는 그린닷을 터치하면 콘텐츠추천기술(AiRS)과 상품추천기술(AiTEMS)이 관련 뉴스를 추천해주고 쇼핑 상품을 추천해줄 것이다. 더불어 구독하는 언론사 페이지와 맞춤형 뉴스 창을 띄우게할 수 있어 뉴스 콘텐츠 소비 행태가 능동적으로 변할 수 있다. 현재 네이버의 이용자의 방문 목적은 검색 60%, 콘텐츠 25%, 커머스 15% 수준으로 구성되어 있다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "기존 검색 -> 뉴스 -> 쇼핑 등으로 이어지는 텍스트 위주의 검색에서 벗어나 '터치'방식의 UI로 이용자와의 연결을 더욱 강화하고 'Swipe’방식의 UI로 이용자가 즐길 수 있는 서비스를 더욱 확대할 예정이다. 그렇다고 기존의 뉴스와 실시간 검색어 서비스가 없어지는 것은 아니다. 뉴스판은 모바일 두번째 판에, 실시간 검색어는 신설되는 검색차트 판에 연령대와 시간대별로 필터링하여 기존의 익숙한 서비스도 유지한다"라고 밝혔다.
한편 "기존에 뉴스와 실시간 검색어를 통한 트래픽으로 창출할 수 있는 가장 큰 수익원은 광고 매출이었기 때문에 시장 파이 확대에 있어서는 한계가 존재했다. 하지만 이용자가 능동적으로 다양한 콘텐츠를 소비하게 된다면 커머스, 유료 콘텐츠 등으로 사업을 확대하기에 용이하다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 1,250,000원까지 높아졌다가 2018년10월 910,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 910,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 975,789 | 1,400,000 | 830,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 910,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 830,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181011 | BUY(MAINTAIN) | 910,000 | | 20181008 | BUY(MAINTAIN) | 910,000 | | 20180727 | BUY(MAINTAIN) | 950,000 | | 20180716 | BUY(MAINTAIN) | 950,000 | | 20180427 | 매수(유지) | 1,000,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181011 | 하이투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 910,000 | | 20181010 | 메리츠종금증권 | BUY | 1,100,000 | | 20181010 | 교보증권 | BUY | 970,000 | | 20181001 | 삼성증권 | BUY | 860,000 |
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