유진투자증권에서 12일 코웨이(021240)에 대해 "국내 안정적 성장 + 말련법인 중가시장 공략"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
유진투자증권 이선화, 정소라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 코웨이(021240)에 대해 "코웨이의 3분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 6,796억원(+7.9%yoy, +0.2%qoq),1,305억원(+5.1%yoy, +0.9%qoq, 영업이익률 19.2%)을 기록할 전망이다. 국내환경가전부문에서는 의류청정기와 직수형 RO정수기 등 신제품이 판매 호조를 보이며 안정적인 렌탈매출(+5.5%yoy)을 달성하고 있다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "코웨이는 2007년 말레이시아 시장에 진출하여 최초로 렌탈 판매 및 코디 서비스를 도입했다.이후 할랄 인증 획득 등 적극적인 현지화와 수준 높은 서비스 시스템을 도입하여 말레이시아시장에서 선두주자로 자리잡았다. 2분기 기준 관리계정은 79만 6천개로, 17.4%의 높은 영업이익률을 기록하고 있다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 120,000원까지 높아졌다가 2018년2월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 109,286 | 110,000 | 105,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181012 | BUY(유지) | 110,000 | | 20180829 | BUY(유지) | 110,000 | | 20180801 | BUY(유지) | 110,000 | | 20180717 | BUY(유지) | 110,000 | | 20180502 | 매수(유지) | 110,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181012 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 110,000 | | 20181011 | SK증권 | 매수(유지) | 110,000 | | 20180801 | KTB투자증권 | BUY | 110,000 | | 20180801 | KB증권 | BUY(유지) | 110,000 |
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