[ET투자뉴스]HSD엔진_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 15일 오전 10시50분 현재 전일대비 3.03% 오른 4,420원을 기록하고 있는 HSD엔진은 지난 1개월간 10.36% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HSD엔진의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HSD엔진의 위험을 고려한 수익률은 4.3을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -4.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HSD엔진이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
동양물산	3.9%	-22.4%	-5.7
디와이파워	3.9%	-12.0%	-3.0
HSD엔진	2.4%	10.4%	4.3
우신시스템	2.3%	-22.8%	-9.9
대동공업	1.9%	-13.3%	-6.9
기계	2.1%	-6.0%	-2.8
코스피	1.2%	-5.6%	-4.6

관련종목들 상승 우세, 기계업종 +1.53%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기계업종은 1.53% 상승중이다.

대동공업	6,330원 0 (0.00%)	동양물산	1,715원 ▲10(+0.59%)
디와이파워	14,250원 ▲100(+0.71%)	우신시스템	7,690원 ▲270(+3.64%)

증권사 목표주가 6,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 HSD엔진의 평균 목표주가는 6,000원이다. 현재 주가는 4,420원으로 1,580원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 박무현 에널리스트가 " 선박엔진 수주잔고는 늘어나고 있다, HSD엔진의 올해 상반기 말 선박엔진 수주잔고는 1조 1,194억원으로 지난해 말 7,825억원에 비해 43.1% 늘어났다. 한국조선소들의 선박 수주량이 2016년을 바닥으로 견조하게 늘어나고 있는 가운데, LNG선 추진엔진인 이중연료 저속추진엔진의 수요가 늘어나고 있어 HSD엔진의 선박 엔진 수주량은 회복세를 보이고 있다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 6,000원을 제시했다.

8월6일에 HSD엔진 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	1,486.0억	-78.0억	-73.0억
직전분기 대비	36.8% 증가	적자지속	적자반전
전년동기 대비	37.1% 감소	적자반전	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 0.8%로 업종평균 하회. PBR은 0.56으로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 HSD엔진이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.

	HSD엔진	우신시스템	디와이파워	대동공업	동양물산
ROE	-5.9	-2.2	21.4	2.1	0.9
PER	-	-	4.9	30.8	87.2
PBR	0.6	1.2	1.1	0.6	0.8
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 기관이 615주를 순매수했고, 외국인은 3,092주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 125,989주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 33,717주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 92,272주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 HSD엔진의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.25%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.67% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.67%를 보였으며 외국인은 11.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.25%로 가장 높았고, 외국인이 13.27%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.46%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.

주요 매물구간인 3,620원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 3,620원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,620원대는 전체 거래의 22%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,760원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 3,760원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,760원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

10월12일 :에이치에스디엔진(주) 단일판매ㆍ공급계약체결
10월1일 :에이치에스디엔진(주) 단일판매ㆍ공급계약체결


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