SK증권에서 16일 LG유플러스(032640)에 대해 "5G 상용화 이후 가장 빠른 ARPU 반등 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.
SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "5G 상용화 이후 LG 유플러스의 ARPU 가 빠르게 반등할 것으로 예상한다. 2 분기 기준LG 유플러스 LTE 가입자는 월 평균 8.6GB 의 데이터를 사용한다. 산업 평균인 7.6GB대비 월등히 높은 수치이다. LG 유플러스는 많은 데이터를 사용하는 이용자를 기반으로 5G 상용화 이후 빠른 ARPU 반등이 가능할 전망이다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "LG 유플러스의 IPTV 는 넷플릭스와의 제휴를 통해 콘텐츠 경쟁력이 강화될 것으로 예상된다. 제휴로 가입자가 확대되면 홈쇼핑 송출수수료 협상력 강화와 IPTV 광고매출증대가 기대된다. 또한 유료방송사 인수를 추진한다면 합리적 가격에서 가입자 확대가 가능해질 것이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,500원이 고점으로, 반대로 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 19,647 | 23,000 | 17,500 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181016 | 매수(유지) | 20,000 | | 20180726 | 매수(유지) | 18,500 | | 20180508 | 매수(유지) | 16,000 | | 20180202 | 매수(유지) | 17,000 | | 20171212 | 매수(유지) | 17,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181016 | SK증권 | 매수(유지) | 20,000 | | 20181008 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 21,000 | | 20181004 | 메리츠종금증권 | TRADING BUY | 18,000 | | 20181002 | 하나금융투자 | BUY | 23,000 |
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