DB금융투자에서 16일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "내년을 보면 기회가 온다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.
DB금융투자 권휼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
DB금융투자에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "이녹스첨단소재는 FPCB, 반도체 패키징 관련 소재 업체에서 성장성이 높은 OLED 소재 업체로 변화하고 있다. OLED에서 빛을 내는 유기물질과 전극은 산소와 수분에 매우 민감하게 반응해 자칫하면 발광 특성을 잃을 수 있다. OLED 패널의 수명을 향상시키기 위해 OLED 패널에는 봉지 공정(Encapsulation)이 활용된다"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "OLED 부문의 2019년 매출액은 1,737억원(+81.8%YoY)로 크게 성장해 전사 매출액 성장을 견인할 것으로 판단된다. 원재료 가격상승 부담이 있는 FPCB와 회로기판 영업이익 비중은 올해 54%에서 내년 44%로 크게 줄어들어 수익성 개선이 가능할 것으로 전망한다. 반면, OLED 매출액 비중은 2020년 50%에 달할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 71,417 | 82,000 | 55,000 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181016 | BUY | 55,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181016 | DB금융투자 | BUY | 55,000 | | 20181010 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 76,000 | | 20180905 | 하나금융투자 | BUY(신규) | 76,000 | | 20180730 | 미래에셋대우 | 매수 | 72,500 |
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