IBK투자증권에서 16일 LG유플러스(032640)에 대해 "아직은 얻을게 더 많다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "3분기가 예상보다 비용이 많이 집행됐을 것 같다. 과도한 경쟁이라기보다 사물인터넷을 포함한 가입자가 늘었고, 휴대폰 신규 가입자의 60%가 선택했던 선택약정할인이 절반 수준으로 내려옴에 따라 지원금이 늘었을 것으로 추정되기 때문이다. 3분기 연결영업이익을 당초 추정치보다 6.2% 하향 조정했다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "2015년 1분기 233만명이였던 IPTV 가입자가 2018년 3분기 379만명으로 62.7% 증가했다. 같은 기간 KT와 SKBB가 29.4%, 56.5% 증가했으니, 상대적으로 우월했다고 평가할 수 있다. 미디어 매출도 동 기간 80.4% 증가했다. 가입자가 분기별 3%대성장을 유지하고 있지만, 업계상황을 고려할 때 점차 둔화될 가능성을 배제할 수 없다"라고 밝혔다.
한편 "과도한 가입자 확보 경쟁을 지양하는 마케팅 상황 속에서도 가입자가 꾸준히 증가하는 것이 이를 말해준다. 통신과 미디어사업의 변화에 적극 대응하는 전략이 긍정적이라고 생각하며, 수익이 증가함에 따라 탄력적으로 결정하는 배당전략도 긍정적이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 19,647 | 23,000 | 17,500 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181016 | 매수(유지) | 20,000 | | 20180807 | 매수(유지) | 20,000 | | 20180611 | 매수(유지) | 18,000 | | 20180508 | 매수(유지) | 18,000 | | 20180411 | 매수(유지) | 18,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181016 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 20,000 | | 20181016 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 21,000 | | 20181016 | SK증권 | 매수(유지) | 20,000 | | 20181004 | 메리츠종금증권 | TRADING BUY | 18,000 |
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