대신증권에서 17일 더존비즈온(012510)에 대해 "ERP, 클라우드 전문 기업"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다.
대신증권 정연우, 김문석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "기존 저사양 ERP를 고사양 솔루션으로 전환하고 신규 고객 역시 확장형 ERP 도입 사례가 증가하고 있음. 2017년 이후 최고 사양의 ERP 솔루션 매출비중이 가장 높아짐. 기존 ERP를 비롯한 모든 솔루션을 PC 설치형 뿐 아니라 클라우드 서비스로도 제공 중, 동사 클라우드 서비스 과거 3년간 연평균 37.5%의 높은 성장세 기록하며 성장 핵심으로 부상"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "최근 3년간 높은 실적 개선 기록, 2018년 이후에도 추세 이어질 전망. 고마진의 확장형 ERP 및 클라우드 서비스 매출 증가가 실적 개선 기여. 규모의 경제 효과가 뚜렷한 소프트웨어 업종 특성상 외형 성장 역시 수익성 개선에 기여"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 71,250 | 86,000 | 65,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181017 | BUY | 86,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181017 | 대신증권 | BUY | 86,000 | | 20181001 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 69,000 | | 20180910 | 리딩투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 65,000 | | 20180905 | IBK투자증권 | 매수(신규) | 70,000 |
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