유안타증권에서 17일 LG유플러스(032640)에 대해 "성장 추세는 유효 "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.
유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "연결 매출액(3.03조원)과 영업이익(2,170억원)은 전분기 대비 각각 1.6%, 2.8% 증가할 것으로 전망된다. 영업이익은 컨센서스(2,193억원)를 1.1% 하회할 전망이다. 타사와 마찬가지로 이동전화 ARPU 는 하락세를 이어나갈 전망이지만, 금년 들어 분기별로 무선 순증 규모가 25만명을 상회하면서 ARPU 하락을 상쇄해 나가고 있다. 이는 3Q에도 이어질 전망이다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "CJ헬로 인수 가능성은 매우 높은 것으로 판단하고 있다. 당사는 금년 4Q 중 M&A 발표가 있을 것으로 전망하고 있다. 동사는 인수 이후의 전략 수립에 대한 준비도 병행하고 있는 것으로 파악된다. 구글OS가 적용된 셋톱 박스를 기반으로 커머스, 광고, 콘텐츠를 포괄하는 새로운 전략이 발표될 것으로 전망된다"라고 밝혔다.
한편 "외국인 지분 한도가 소진되는 과정에서 주가가 급등하고 있으나, 지분한도 소진 이후에도 적은 유통 물량으로 인해 호재에 매우 민감한 주가 흐름을 보일 것으로 전망된다. 동사는 LG 그룹의 계열 분리설에 노출되어 있다. 하지만 시장에서 언급되는 계열 분리 방식이나 당위성은 2018년의 대한민국 경제 현실, 사회적 분위기와 전혀 어울리지 않는다. 주주들은 확실하지 않은 가설에 휘둘릴 필요가 없다. Top pick 의견을 유지한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 19,647 | 23,000 | 17,500 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181017 | BUY (M) | 22,000 | | 20181002 | BUY (M) | 22,000 | | 20180726 | BUY (M) | 22,000 | | 20180508 | 매수(유지) | 18,000 | | 20180202 | 매수(유지) | 18,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181017 | 유안타증권 | BUY (M) | 22,000 | | 20181016 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 20,000 | | 20181016 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 21,000 | | 20181016 | SK증권 | 매수(유지) | 20,000 |
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