한국투자증권에서 25일 LG이노텍(011070)에 대해 "성수기 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.
한국투자증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "3분기 실적은 높아진 기대감을 충족시켰다. 매출액은 2조 3,132억원, 영업이익은1,297억원을 기록했다. 전년대비 매출액은 29.4% 늘었고, 영업이익은 131.9%증가했다. 영업이익은 컨센서스 1,228억원과 유사했다. 북미 주요 고객사 신제품향 매출액이 3분기부터 본격적으로 인식되면서 1, 2분기 대비 영업이익이 크게 증가했기 때문이다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "주력 사업부인 광학사업부 매출액이 1조 5,952억원으로 전년대비 54% 증가했다.북미 주요 고객사의 신제품 3종에서 모두 3D센싱을 채택(지난해에는 1종)한 효과다. 생산 수율도 양호해 광학사업부 영업이익률은 7%대로 지난해 매출액이 가장 많았던 4분기 대비 상승했다. 광학사업부 매출액은 4분기에 전분기대비 28.1%늘어나고, 영업이익도 29.5% 늘어나며 성수기 효과를 누릴 것이다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 190,688 | 220,000 | 160,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181025 | 매수(유지) | 190,000 | | 20180726 | 매수(유지) | 190,000 | | 20180425 | 매수(유지) | 190,000 | | 20180412 | 매수(분석재개) | 190,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181025 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 190,000 | | 20181025 | 메리츠종금증권 | BUY | 180,000 | | 20181025 | NH투자증권 | BUY(유지) | 200,000 | | 20181025 | KB증권 | BUY(유지) | 160,000 |
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