이베스트투자증권에서 25일 LG디스플레이(034220)에 대해 "3분기 흑자 전환 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "LG디스플레이의 2018년 3분기 실적은 매출액 6.1조원(-12.5%, YoY), 영업이익1,400억원(-161.4%, YoY)으로 흑자전환하며 기대치(영업이익 870억원)를 상회했다.1) 3분기 32인치 중심의 TV용 LCD패널 가격 상승(저점 대비 20% 상승)과 2) OLED TV 판매 증가에 따른 추가적인 수익성 개선, 3) 고부가 IT제품의 판매 호조, 그리고 4)우호적인 환율 영향으로 흑자전환에 성공했다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "동사는 중국 광저우에 TV용 OLED 신규라인을 2019년 하반기 본격 양산할 계획이다.또한 국내 8세대 LCD라인의 효율화를 위해 IT 및 OLED TV로 추가적인 전환을 추진중 이다. 그리고 이어서 파주 10.5세대 신규라인은 2021년 양산할 계획이다. 즉, 2018년 LCD 전환투자, 2019년 광저우 신설, 2020년 추가 LCD 전환투자, 2021년 파주10.5세대 등 단계적으로 TV용 OLED패널 증설을 진행하여 2021년 연간 1천만대의 시장 성장에 대응할 전망이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 39,000원까지 높아졌다가 2018년7월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | UNDERPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 23,676 | 30,000 | 19,500 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수 (유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 19,500원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181025 | BUY (MAINTAIN) | 25,000 | | 20180917 | BUY (MAINTAIN) | 28,000 | | 20180820 | BUY (MAINTAIN) | 28,000 | | 20180726 | BUY (MAINTAIN) | 28,000 | | 20180607 | 매수(유지) | 30,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181025 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 25,000 | | 20181025 | 하나금융투자 | BUY | 27,000 | | 20181025 | 하이투자증권 | HOLD(MAINTAIN) | 19,500 | | 20181025 | 한화투자증권 | HOLD(유지) | 20,000 |
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