KTB투자증권에서 29일 CJ ENM(035760)에 대해 "수년간 쌓아온 콘텐츠 경쟁력이 빛을 발할 때"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 이민아, 남효지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 "미디어 부문 매출은 방송 콘텐츠 경쟁력 확대에 따른 TV 및 디지털 광고 매출 확대, 해외 콘텐츠 판매 매출 등이 이어지며 순항 중. 프라임타임 TV 광고 단가는 지속적으로 높아져 18년 들어 지상파 수준을 넘어섰으며, TV 광고 시장 내 점유율도 꾸준히 확대. 18년 제작비 예산은 15~17년 평균 4,500억원 대비 11% 증가한 5,000억원으로 투자 확대에 따른 콘텐츠 경쟁력 상승은 이어질 전망"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "커머스 사업을 통한 다양한 유저 데이터 확대도 중장기적 광고 매출 성장에 긍정적. 다다스튜디오 베트남을 통해 본격적으로 제작을 확대하고 있는 다양한 형태의 미디어 커머스 콘텐츠는 중장기적으로 디지털 광고 매출 성장 견인 기대. 음악 부문 성장 잠재력도 높게 평가. 스톤뮤직, AOMG 등 경쟁력 있는 음악 레이블을 다수 보유하고 있으며 19년부터는 빅히트엔터와의 합작을 통해 글로벌 아티스트 육성도 본격적으로 시작할 계획"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(재개시) | 매수(재개시) |
| 목표주가 | 317,818 | 360,000 | 270,000 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(재개시)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181029 | BUY | 300,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181029 | KTB투자증권 | BUY | 300,000 | | 20181015 | 유진투자증권 | BUY(신규) | 320,000 | | 20181011 | 삼성증권 | BUY | 280,000 | | 20181004 | 한화투자증권 | BUY(신규) | 350,000 |
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