골든브릿지투자증권에서 29일 이노션(214320)에 대해 "이노션 3Q Review, 분기 사상 최대 실적 달성"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.
골든브릿지투자증권 김아영, 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
골든브릿지투자증권에서 이노션(214320)에 대해 "경기와 광고시장은 상관성이 매우 높다. 미.중 무역전쟁 지속, 미국과 한국의 금리차이, 내수부진 등 경기에 부정적인 이슈들은 현재에도 계속 진행 중이며, IMF는 19년 한국 경제성장률도 연초 2.8% 에서 최근 2.6%로 하향 조정했다. 광고업은 매체의 다양화,업계의 경계선 모호화(컨설팅,IT,DB업체들의 진입), 인터넷 플랫폼의 다양화 등으로 생태계의 변화 지속중이며 경쟁은 갈수록 심화되고 있다"라고 분석했다.
또한 골든브릿지투자증권에서 "본사 및 해외 모두 비계열 물량이 큰 폭으로 증가하면서 YoY 기준 매출총이익/영업이익/당기순이익 모두 20% 이상 성장. 특히, 3Q는 광고시장의 전통적인 비수기에도 불구하고, 러시아월드컵 대행과 D&G 인수 효과 지속으로 전분기 대비 실적 지속 성장함. 본사 매출총이익은 YoY +19.9%, QoQ -4.6% 성장한 356억원 기록"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 80,571 | 91,000 | 70,000 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181029 | BUY (MAINTAIN) | 80,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181029 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 80,000 | | 20181029 | 골든브릿지투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 80,000 | | 20181029 | KB증권 | BUY(유지) | 70,000 | | 20181017 | 메리츠종금증권 | BUY | 79,000 |
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