하이투자증권에서 29일 이노션(214320)에 대해 "전 지역의 플러스 성장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다.
하이투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 이노션(214320)에 대해 "국내 사업은 계열 광고 물량 증가가 부진했음에도 불구하고 올해 신규 광고주로 확보한 SK하이닉스 등 비계열 광고주의 광고 물량 확대와 신규 광고주 영입으로 매출초이익이 전년비 20.2% 증가했다."라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "이노션 3Q18 매출총이익은 1,195억원, 영업이익은 304억원으로 당사 예상치 및 시장 컨센서스에 부합하는 실적을 기록했다."라고 밝혔다.
한편 "이노션의 12MF PER은 12.7배로 국내 경쟁사 대비 20% 수준 디스카운트되어 있는 상황으로 총수일가 지분 축소가 펀더멘탈에 미치는 악영향이 없다는 것이 확인되면 점진적으로 Valuation gap 좁혀질 것으로 판단된다."라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 80,125 | 91,000 | 70,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181029 | BUY(유지) | 77,000 | | 20180716 | BUY(MAINTAIN) | 97,000 | | 20180608 | 매수(유지) | 97,000 | | 20171211 | 매수(유지) | 97,000 | | 20171101 | 매수(유지) | 97,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181029 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 77,000 | | 20181029 | 현대차증권 | BUY | 85,000 | | 20181029 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 80,000 | | 20181029 | 골든브릿지투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 80,000 |
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