한화투자증권에서 29일 이노션(214320)에 대해 "비계열 물량 확대 성장 전략 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한화투자증권에서 이노션(214320)에 대해 "동사는 전통과 디지털 매체를 통합 대행하며 기존의 영업력을 바탕으로 디지털 역량까지 내재화 시키고 있어 비계열 물량은 지속적으로 확대될 가능성이 높다고 판단한다."라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "이노션의 3분기 실적은 매출총이익 1195억원, 영업이익 304억원을 기록하며 시장 컨센서스에 부합했다."라고 밝혔다.
한편 "내년에 본격적인 신차사이클을 앞두고 있는 주요 고객사의 업황이 조금이라도 개선된다면 이노션의 실적 성장은 더욱 가속화 될 것으로 전망한다. 내년 예상실적 기준 PER 12배 수준인 밸류에이션을 감안하면 매수 대응이 유효하다."라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 79,600 | 91,000 | 70,000 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181029 | BUY(유지) | 80,000 | | 20180430 | 매수(유지) | 95,000 | | 20180115 | 매수(유지) | 95,000 | | 20171130 | 매수(유지) | 95,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181029 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 80,000 | | 20181029 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 75,000 | | 20181029 | 한국투자증권 | BUY(유지) | 79,000 | | 20181029 | 메리츠종금증권 | BUY | 79,000 |
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