[ET투자뉴스]LG유플러스, " IPTV가 효자다…" BUY (M)-유안타증권

유안타증권에서 2일 LG유플러스(032640)에 대해 " IPTV가 효자다 "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 유안타증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "eBiz 매출감소는 NAVER의 전자결제 자체 구축에 따른 고객사 이탈에 기인한다. 전용회선 매출 감소는 전 분기에 발생한 ‘ESS 구축’(일회성)’ 영향 제거에 기인한다. 4분기 이후 기업 수익은 성장세로 돌아설 전망이다. 1)구글과 간편결제 사업이 확정됐다. 2)언론 보도에 의하면 구글 클라우드 사업 파트너로 LG유플러스의 평촌 IDC 임대 계약이 체결됐다. 2019년 매출에 반영될 것이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "총평하면 규제에 따른 질적(Quality) 부정적 영향이 지속되고 있으나, 홈미디어 부문의 고성장(P &Q), 비용 통제 변수 등이 더해지며 강한 수익성을 유지했다. 요금 인하 영향이 제거되고, 5G 영향이 반영되는 2019년에 대한 기대를 높여도 될 것이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	TRADING BUY
목표주가	20,167	23,000	18,000

*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20181102 BUY (M) 22,000 20181017 BUY (M) 22,000 20181002 BUY (M) 22,000 20180726 BUY (M) 22,000 20180508 매수(유지) 18,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20181102 유안타증권 BUY (M) 22,000 20181102 신한금융투자 매수(유지) 19,500 20181102 삼성증권 BUY 20,000 20181102 대신증권 BUY 18,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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