키움증권에서 2일 LG유플러스(032640)에 대해 "이익 성장 지속될 것으로 예상 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.
키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "3분기 IFRS 15기준 영업수익 2조 9,919억원(QoQ Flat, YoY -2%), 영업이익2,281억원(QoQ 8%, YoY 7%)로 컨센서스(영업수익 3조 472억원, 영업이익2,185억원) 및 당사추정치를 이익측면에서 소폭 상회하는 호실적을 기록하였다. 무선수익은 1조 3,508억원(QoQ 1%, YoY -4%)로 선택약정상향 고객의 유입효과로 인해 전년대비 감소를 기록하였다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "4분기 영업수익 3조 260억원(QoQ 1%, YoY -9%), 영업이익 2,050억원(QoQ -10%, YoY 2%)를 예상한다. 무선사업에서는 선택약정고객의 누적비율 대비 신규가입비율의 폭이 줄어들고 있는 것이 무선ARPU 하락폭을 제한적으로 할 가능성이 높다. 해지율 감소에 따른 번호이동이 강도가 약해짐에 따라 마케팅비용이 전년대비 지속적으로 감소할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 20,156 | 23,000 | 18,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181102 | BUY(MAINTAIN) | 21,000 | | 20181016 | BUY(MAINTAIN) | 21,000 | | 20181008 | BUY(MAINTAIN) | 21,000 | | 20180727 | BUY(MAINTAIN) | 18,000 | | 20180717 | BUY(MAINTAIN) | 18,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181102 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 21,000 | | 20181102 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 20,000 | | 20181102 | 유안타증권 | BUY (M) | 22,000 | | 20181102 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 19,500 |
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