삼성증권에서 2일 LG유플러스(032640)에 대해 "견고한 유선 성장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.
삼성증권 양승우, 최준성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "무선 매출은 7월부터 시행된 기초연금 수급자 통신비 감면 및 선택 약정 가입자 비중 증가의 영향으로 약화(-4.4% y-y, -0.6% q-q)되었다. 다만 가입자 순증세와 LTE 가입자 비중 확대가 지속되고 있으며, 선택약정으로 신규 전환하는 가입자 비중이 점차 감소하면서 4분기 이후로는 업셀링 효과가 나타날 전망이다"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "동사에 대해 BUY 투자의견과 12개월 목표주가 20,000원을 유지한다.LTE 도입 이후 네트워크？브랜드 경쟁력 강화에 기반한 시장 점유율 확대는 여전히 진행되고 있으며, 5G 환경에서도 유지될 가능성이 높다. 또한 지속적으로 언급되고 있는 케이블 사업자 인수는 기존 통신 부문과 충분한 시너지가 발생하는 부분이다. 최근 주가의 단기 급등에도 불구하고, 중장기 관점에서 여전히 상승여력이 충분하다고 판단한다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,000원이 고점으로, 반대로 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 20,219 | 23,000 | 18,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181102 | BUY | 20,000 | | 20180727 | BUY | 18,000 | | 20180508 | 매수 | 17,000 | | 20180417 | 매수 | 17,000 | | 20180202 | 매수 | 18,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181102 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 21,000 | | 20181102 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 21,000 | | 20181102 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 20,000 | | 20181102 | 유안타증권 | BUY (M) | 22,000 |
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