교보증권에서 2일 아프리카TV(067160)에 대해 "실적도 좋고, 그림도 좋다! 진정한 성장주"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.
교보증권 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
교보증권에서 아프리카TV(067160)에 대해 "아프리카TV 상반기 주가 Peak 이후 글로벌 Peer들의 주가 조정과 국정감사 이슈로 주가하락. 우려 대비 과도하게 하락했다고 판단. 19년에도 ARPPU, MUV 상승 견인할 모멘텀풍부하며 실적으로 계속 증명해 나갈 것. ARPPU와 MUV 상승을 이끌 첫 번째 요소는 12월 [올레TV] 진출을 시작으로 케이블&IPTV로 채널 확장"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "아프리카TV 3Q18 매출액(YoY +31.0%, QoQ +12.0%), 영업이익 74억원(YoY 52.1%, QoQ +21.4%) 기록하면서 컨센서스 상회. 어닝 서프라이즈 달성. 18년 상반기 성장의 주요 원인이 Paying User 상승 때문이라면, 3Q18 호실적 원인은 ARPPU(Average Revenue Per Paying User)와 MUV(Monthly Unique Visitor) 상승 때문"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2018년5월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 52,286 | 64,000 | 40,000 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181102 | BUY | 53,000 | | 20181010 | BUY | 53,000 | | 20180802 | BUY(유지) | 53,000 | | 20180704 | BUY(유지) | 53,000 | | 20180529 | 매수(유지) | 53,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181102 | 교보증권 | BUY | 53,000 | | 20181101 | 삼성증권 | BUY | 45,000 | | 20181101 | 메리츠종금증권 | BUY | 55,000 | | 20181101 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 49,000 |
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