메리츠종금증권에서 2일 LG유플러스(032640)에 대해 " 든든한 버팀목, 유선!"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.
메리츠종금증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "구 회계 기준 3Q18 연결 매출액과 영업이익은 각각 3조 402억원(-0.6% YoY),2,320억원(+8.3% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 2,185억원)를 상회했다. IFRS 15기준 영업이익은 2,281억원으로 회계 기준 변경 영향은 미미했다. 무선 서비스수익은 선택약정할인 가입자 증가로 전년 대비 -5.3% 감소했으나, 신규 데이터 요금제출시 효과로 핸드셋 가입자는 약 32만 순증을 기록했다"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "3Q18 IPTV 가입자 순증은 12만명으로 분기 평균 수준이나, 스포츠 이벤트와 여름 휴가철 VOD 판매 급증으로 IPTV ARPU는 전 분기 대비 +14.7% 개선된 21,580원을 기록했다. 키즈 콘텐츠 경쟁력 기반의 ‘U+ 아이들나라2.0’ 서비스를 통해 유아자녀 비중이 높은 30~40대 고객이 꾸준히 유입되고 있으며, 향후 넷플릭스 등 글로벌 콘텐츠 수급 효과가 더해져 IPTV 수익 성장은 지속될 전망이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(상향) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 20,219 | 23,000 | 18,000 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181102 | TRADING BUY | 18,000 | | 20181004 | TRADING BUY | 18,000 | | 20180727 | TRADING BUY | 16,000 | | 20180713 | TRADING BUY | 16,000 | | 20180528 | 매수 | 16,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181102 | 메리츠종금증권 | TRADING BUY | 18,000 | | 20181102 | DB금융투자 | BUY(유지) | 20,000 | | 20181102 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 21,000 | | 20181102 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 21,000 |
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