NH투자증권에서 5일 SK디앤디(210980)에 대해 "전 사업부가 예정대로 진행 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.
NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 SK디앤디(210980)에 대해 "3분기 매출 1,149억원(+41.6% y-y), 영업이익 97억원(+68.0% y-y)을 기록해 컨센서스 상회. 부동산부문은 매출 810억원(+42.8% y-y), 영업이익 169억원(+2.4% y-y) 기록. 이는 진행기준으로 인식된 서소문 오피스에서 매출 456억원, 인도기준으로 인식된 강남역 BIEL과 가산 지식산업센터로부터 매출 269억원을 반영했기 때문"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "신재생에너지부문은 매출 257억원(+58.2% y-y), 영업이익 10억원(흑전, y-y) 기록. 이 중 울진풍력발전 EPC공사 진행률은 63%로 추정(매출 233억원 인식). ESS부문은 매출 59억원, 영업이익 40억원을 기록해 영업이익률 67. 8% 달성. 연말까지 피크저감용 ESS 상업운전은 500MWh, 신규로 230MWh가 추가로 설치될 전망. 내년부터 730MWh가 온기 운영될 예정"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 41,000 | 46,000 | 37,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181105 | BUY(유지) | 37,000 | | 20180831 | BUY(유지) | 37,000 | | 20180228 | 매수(유지) | 37,000 | | 20171228 | 매수(유지) | 37,000 | | 20171121 | 매수(신규) | 37,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181105 | NH투자증권 | BUY(유지) | 37,000 | | 20181022 | 하나금융투자 | BUY | 46,000 | | 20181022 | 하이투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 40,000 | | 20181008 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 42,000 |
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