대신증권에서 5일 종근당(185750)에 대해 "안정적 성장 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.
대신증권 홍가혜, 한송협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 종근당(185750)에 대해 "3Q18 별도 매출액 2,349억원(YoY+7.0%), 영업이익 210억원(YoY-11.3%, OPM 9.0%),당기순이익 135억원(YoY-18.1%) 시현. 매출액 컨센서스 부합, 영업이익 소폭 하회. 기존 제품 매출은 2,221억원(YoY+1.2%), 신제품은 127억원으로 고른 성장 지속. 신제품에소듀오(넥시움 개량신약) 첫 분기 매출액 26억원 달성하며 시장 안착"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2019년부터 신약 임상 진전, 바이오시밀러 출시 등 R&D 이벤트 본격화 전망. CKD-508(이상지질혈증, CETP저해제), CKD-702(암, EGFR/c-Met 이중항체)는 연내 미국 전임상 완료(4Q18) 및 미국 임상 1상 진입(2019) 기대. CKD-11101(빈혈, NESP 바이오시밀러): 국내, 일본 시판 허가 신청 완료. 국내 시판 허가(4Q18) 및 출시(1H19) 기대. 일본 시판 허가(2H19) 및 출시(1H20) 기대"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 143,333 | 190,000 | 119,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 119,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181105 | BUY | 160,000 | | 20180730 | BUY | 175,000 | | 20180430 | 매수(유지) | 175,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181105 | 대신증권 | BUY | 160,000 | | 20181105 | 현대차증권 | BUY | 140,000 | | 20181105 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 119,000 | | 20181031 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 130,000 |
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