유안타증권에서 5일 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "강력했던 추석 효과"라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 245,000원을 내놓았다.
유안타증권 이진협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "3분기 별도 취급고 9,572억원(+1.1 YoY, -14.1% QoQ), 영업이익 306억원(+1.0% YoY, -11.6% QoQ)를 기록하며, 영업이익 컨센서스(321억원)을 하회하였다. 추석 시점 차에 따른 취급고 성장률의 둔화가 실적 부진의 가장 큰 원인이었으며, 무형자산(렌탈, 여행) 등의 취급액 부진도 영향을 미쳤다. 전반적인 취급고 성장률이 큰 폭으로 둔화 혹은 악화되었다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "국정감사에서 IPTV 3사는 ‘송출수수료 개선에 노력하겠다’는 뜻을 전달했으며, 홈쇼핑사업자와 IPTV사업자간 ‘송출수수료 협의체’가 구성되는 등 변화의 움직임이 감지되고 있다. 아직까지 송출수수료 인상률 둔화에 대해 속단하기는 이른 감이 있지만, 실제 송출수수료 인상률 둔화가 된다면, 취급고 성장률이 High Single 이상 나타나는 동사의 수혜가 가장 클 것으로 전망된다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 248,889 | 270,000 | 235,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 245,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 235,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181105 | BUY (M) | 245,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181105 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 235,000 | | 20181105 | 유안타증권 | BUY (M) | 245,000 | | 20181105 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 255,000 | | 20181102 | 삼성증권 | BUY | 235,000 |
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