[ET투자뉴스]종근당, "연구개발비 증가로 …" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 5일 종근당(185750)에 대해 "연구개발비 증가로 이익 감소"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 하나금융투자 선민정, 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 하나금융투자에서 종근당(185750)에 대해 "종근당의 별도기준 3분기 매출액은 2,350억원(YoY, 6.9%),영업이익은 210억원(YoY, -11.2%, OPM, 9.0%)을 기록 컨센서스에 부합하는 실적을 시현하였다. 세전이익은 194억원(YoY, -15.6%), 당기순이익은 136억원(YoY, -18.1%)을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "류마티스 관절염 치료제인 CKD-506은 9월부터 유럽 5개국에서 임상 2상을 진행 중에 있으며, 헌팅턴 증후군 치료제인 CKD-504는 현재 한국과 미국에서 임상 1상이 진행되고 있다. 네스프 바이오시밀러인 CKD-11101은 국내와 일본에서 허가 신청서를 제출, 국내에서는 올해 말에 일본에서는 내년말에 최종 시판허가가 가능할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 190,000원이 고점으로, 반대로 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 125,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	134,500	160,000	119,000

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 119,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20181105 BUY 125,000 20181008 BUY 190,000 20180730 BUY 190,000 20180430 매수 190,000 20180402 매수 190,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20181105 하나금융투자 BUY 125,000 20181105 유안타증권 BUY (M) 130,000 20181105 신한금융투자 매수(유지) 120,000 20181105 대신증권 BUY 160,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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