이베스트투자증권에서 6일 GS건설(006360)에 대해 "새로운 미래는 ‘Xii’에서 시작되었다"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 정하늘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "GS건설의 3/4분기 실적 호조는 주택부문의 완공물량 증가에 따른 이익 정산 효과로 매출총이익률이 개선된 것에 기인한다. 사우디 PP-12 등 저가공사 부담에서 벗어나 더 이상의 실적감액은 없었다. 2018년은 GS건설이 저가공사 후유증에서 벗어나는 원년이 될 것이다. 물론 언제든지 저가 수주에 대한 우려가 제기될 수 있으나, 국내 주택등의 안정적인 수익원을 기반으로 무리한 해외 수주의 가능성은 낮아졌다고 판단한다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "2004년부터 호치민 지역에 부지를 매입하기 시작해 외국인 디벨로퍼 기준 최대 규모인 135만 평 부지를 보유하고 있다. GS건설이 100% 사업비를 투자한 106만 평의 냐베신도시 개발이 본격적으로 추진되기 시작할 예정이다. 이에 따라 해외 수주로 인식되기 시작하는 등 동사의 해외 수주에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단된다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 63,816 | 77,000 | 55,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181106 | BUY(INITIATE) | 55,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181106 | 이베스트투자증권 | BUY(INITIATE) | 55,000 | | 20181025 | 교보증권 | BUY | 62,000 | | 20181024 | DB금융투자 | BUY(유지) | 62,000 | | 20181024 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 63,000 |
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