IBK투자증권에서 9일 더블유게임즈(192080)에 대해 "플랫폼으로 진화하는 소셜카지노 사업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 "더블유카지노는 이용자 분석을 통해 매출액을 지속적으로 상승시키는 플랫폼 비즈니스 모델로 진화됨. 올해 인수했던 더블다운카지노 역시 리뉴얼 이후 안정적으로 매출이 상승하는 플랫폼으로서 가치가 향상될 것으로 예상됨"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "더블유게임즈는 3분기 매출액 1,234억원(YoY +15.1%, QoQ +4.0%), 영업이익 392억원(YoY +42.1%, QoQ +13.8%)을 달성함. 매출액은 3분기 전체 결제액이 전년 동기 대비 +17% 성장하여 사상 최고 결제액으로 IBK추정치에 부합했으나 컨센서스는 소폭 하회함"라고 밝혔다.
한편 "목표주가는 12개월 FW EPS 추정치를 14% 상향한 것을 반영하여 산출함. 2019년 더블다운카지노가 전년 대비 +16.6% 성장하는 반면 마케팅비와 인건비 통제가 지속되면서 이익이 상승할 것으로 추정됨"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 89,000 | 100,000 | 83,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181109 | 매수(유지) | 85,000 | | 20180810 | 매수(신규) | 75,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181109 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 85,000 | | 20181108 | 유안타증권 | BUY (M) | 88,000 | | 20181108 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 85,000 | | 20181108 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 84,000 |
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