IBK투자증권에서 12일 LG유플러스(032640)에 대해 "변화의 필요성에 직면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "규제 환경속에서 가입자는 선택약정할인율이 상향됨에 따라 지원금 대신 약정할인요금제를 선택하는 비중이 늘어났고, 사업자는 득보다 실이 많은 지원금 중심의 마케팅을 지양하는 상황에서 LGU+는 가입자 증가세가 상대우위를 나타내고 있다. 약정할인요금제를 선택하는 비중은 다소줄어들지 몰라도 지원금 경쟁은 재발되지 않을 것 같아서 상대적 우위의 가입자 증가세는 지속될 전망이다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "내적인 요인에 역량을 집중하면서 지금까지 사세를 확장해 왔다면, 앞으로는 외적인 요인에서 성장동력을 찾을 것 같다. 케이블TV 인수 후보자로 거론되는 것도 이런 맥락으로 양적인 우위가 질적인 우위를 담보해주는 것이며, 결합상품에 집중되는 마케팅의 시너지를 위해서도 M&A를 고려해볼만한 시점이 됐다"라고 밝혔다.
한편 "규제가 무색할 정도로 좋은 실적을 기록했고, 이에 따라 주가도 좋은 흐름을 보여줬다. 양질의 서비스를 통해 가입자가 꾸준히 유입되고, 효율적인 비용 집행으로 수익 안정화가 유지될 것이기에 실적 전망이 나쁘지않아 주가도 다소의 엎치락뒤치락은 있겠지만, 양호한 펀더멘탈과 주주환원정책을 감안할 때 상승할 이유가 충분하다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(상향) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 20,206 | 23,000 | 18,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181112 | 매수(유지) | 21,000 | | 20181102 | 매수(유지) | 21,000 | | 20181016 | 매수(유지) | 20,000 | | 20180807 | 매수(유지) | 20,000 | | 20180611 | 매수(유지) | 18,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181112 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 21,000 | | 20181107 | 하나금융투자 | BUY | 23,000 | | 20181105 | SK증권 | 매수(유지) | 20,000 | | 20181102 | 흥국증권 | BUY(유지) | 20,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
