메리츠종금증권에서 12일 파라다이스(034230)에 대해 "시티, 2019년에도카지노매출30% 성장기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.
메리츠종금증권 이효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "파라다이스 시티의 일본 VIP 드롭액은 2018년 9,100억원으로 YoY 82% 증가, 전사 일본 VIP 드롭액은 2조원으로 33% 증가하는 모습. 이는 일본 파친코 시장 규제 강화에 따른 풍선 효과로 해석됨. 파친코 시장은 결국 카지노로 흡수될 수 밖에 없음. 파라다이스와 GKL의 2017년 기준 일본인 합산 드롭액은 2.6조원으로 파친코 시장이 200조원임을 고려했을 때 1.3%에 불과해 향후 상승 여력 풍부"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "2019년 베이징 신공항 개장으로 1억명 추가 여객 수용 가능해져 중국 인바운드 기대감도 고조. 이를 포함하여 2020년 전후로 개장할 중국 대형 공항 수만 53개에 달해 한중 노선 확대될 것. 국토부는 11월 내 한중 항공회담을 개최할 예정으로 물리적 접근이 전제되어야 하는 카지노 산업 특성 상 긍정적 효과 기대"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2018년9월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY (M) | HOLD |
| 목표주가 | 26,714 | 30,000 | 21,000 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY (M)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181112 | BUY | 30,000 | | 20181109 | BUY | 30,000 | | 20181005 | BUY | 27,000 | | 20180903 | BUY(신규) | 27,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181112 | 메리츠종금증권 | BUY | 30,000 | | 20181112 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 26,000 | | 20181112 | 삼성증권 | HOLD | 21,000 | | 20181109 | 현대차증권 | BUY | 28,000 |
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