미래에셋대우에서 13일 JYP Ent.(035900)에 대해 "글로벌 플랫폼향 매출액 고성장 또 확인 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,500원을 내놓았다.
미래에셋대우 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 JYP Ent.(035900)에 대해 "3분기 연결 매출액 340억원(+93.9% YoY), 영업이익 85억원(+664.0% YoY)을 기록했다. 동사 추정(86억원)과 시장 기대치(81억원)에 부합했다. 실적 변수가 2Q, 4Q에 비해 다소 약했지만 질적인 측면에서 긍정적이었다. 유튜브 등 글로벌 플랫폼향 매출액 성장세를 재확인했다. 음반 매출액으로 국내 판매량 약 80만장이 반영됐다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "실적 기대가 큰 4분기가 다가왔다. 매출액 382억원(+11.3%), 영업이익 107억원(+133.5%)이 예상된다. 최초로 분기 영업이익 100억원 대에 진입한다. 음반/음원, 공연, 글로벌 플랫폼 전반이 기대된다. 트와이스 등 풀라인업이 활발하게 활동(국내 앨범 총 120만장, DAY6 월드투어 15회, 일본 트와이스 4회, 갓세븐 홀 9회 등)하기 때문이다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 44,250 | 47,000 | 40,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 46,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181113 | 매수 | 46,500 | | 20181024 | 매수 | 46,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181113 | 미래에셋대우 | 매수 | 46,500 | | 20181113 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 44,000 | | 20181113 | 하나금융투자 | BUY | 47,000 | | 20181113 | NH투자증권 | BUY(유지) | 40,000 |
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