하나금융투자에서 14일 LG유플러스(032640)에 대해 "높은 영업이익 성장 예"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 LG유플러스(032640)에 대해 "IFRS 15 회계적 효과로 2019년에도 30%에 달하는 높은 영업이익 성장 예상.금년도 높은 주가 상승에도 불구하고 여전히 역사적 PER밴드 저점 수준에 위치.5G 상용화/급행차선 허용/단말기완전자급제 도입 이슈에서 가장 큰 수혜를 볼 것으로 예상"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "선택약정요금할인 채택률 정체, 5G 가입자 모집에 따른 이동？화매출액 증가 전망.IPTV 가입자 성장/ARPU 상승 추세가 이어질 전망, 초고속인터넷 가입자 ARPU 상승 지속 예상.주파수관련상각비용 증가에도 유형자산상각비 감소/IFRS 15 기준 마케팅비용은 감소가 예상"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(상향) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 20,206 | 23,000 | 18,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181114 | BUY | 23,000 | | 20181107 | BUY | 23,000 | | 20181102 | BUY | 23,000 | | 20181002 | BUY | 23,000 | | 20180903 | BUY | 23,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181114 | 하나금융투자 | BUY | 23,000 | | 20181112 | 메리츠종금증권 | TRADING BUY | 18,000 | | 20181112 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 21,000 | | 20181105 | SK증권 | 매수(유지) | 20,000 |
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