KTB투자증권에서 14일 청담러닝(096240)에 대해 "중국은 계획대로 진행 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 김재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 청담러닝(096240)에 대해 "3Q1 영업이익은 KTB 추정치 50억원에 소폭 하회하는 40억원달성. 이는 3Q18부터 진행된 자회사 인중교육 직영화에 따른 비용이 반영되었으며 CMS에듀의 3Q18 영업이익률이 QoQ로 소폭하락한 것에 기인. 일시적 비용반영에도 불구, 컨센서스를상회하는 매출액과 YoY개선된 이익률을 달성하며 국내 교육사업 부진에 대한 우려를 불식시킴"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "9월 중국 신학기 시작 이후 영어전문신규 학원뿐 아니라 기존학원,유치원을 포함하여 약 12개 이상의 학원에 침투한것으로 확인 JV뿐 아니라 신남양보유기존 학원, 유치원진입이 빠르게 시작되고 있어 예상보다 빠른 로열티 수입 발생이 가능할 것으로 전망"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 32,500 | 33,000 | 32,000 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181114 | BUY | 32,000 | | 20180912 | BUY | 32,000 | | 20180816 | BUY | 32,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181114 | KTB투자증권 | BUY | 32,000 | | 20181114 | 하나금융투자 | BUY | 33,000 |
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