한국투자증권에서 15일 LG유플러스(032640)에 대해 "넷플릭스와 제휴로 가입자 유치에 나선다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,500원을 내놓았다.
한국투자증권 양종인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "LG유플러스는 자사 IPTV(U+tv)에서 세계 최대 온라인 엔터테인먼트 서비스인 넷플릭스(Netflix) 콘텐츠를 16일부터 제공할 계획. 국내 IPTV 3사 중 유일하게 넷플릭스와 단독 파트너십 계약을 맺음. IPTV 가입자가 셋톱 교체 또는 추가 기기 연결없이 넷플릭스를 이용할 수 있도록 셋톱 자동 업그레이드 방식을 도입"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "다음 세 가지 요인으로 유료방송 시장에 미치는 영향은 제한적일 것. 1)국내 유,무선 결합률이 높아 가입자 해지율이 낮음. 2) 국내 유료방송 요금이 저렴하고 국내 영화, 드라마 등 국내 콘텐츠에 대한 선호도가 높아 해외 콘텐츠에 대한 추가 요금 지불에 소극적. 3) 국내 넷플릭스 이용자가 유료방송 가입자의 1% 미만에 그치는 등 가입 고객 군이 제한적"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 17,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(상향) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 20,206 | 23,000 | 18,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181115 | 매수(유지) | 21,500 | | 20181102 | 매수(유지) | 21,500 | | 20180921 | 매수(유지) | 21,500 | | 20180622 | 매수(유지) | 17,600 | | 20180618 | 매수(유지) | 17,600 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181115 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 21,500 | | 20181114 | 하나금융투자 | BUY | 23,000 | | 20181112 | 메리츠종금증권 | TRADING BUY | 18,000 | | 20181112 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 21,000 |
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