BNK투자증권에서 15일 씨엠에스에듀(225330)에 대해 "성장세 좋고, 배당 좋고, 주가는 낮고"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.
BNK투자증권 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 씨엠에스에듀(225330)에 대해 "씨엠에스에듀는 18년 3분기(7~9월) 영업수익(매출액) 172억원(+6.0% YoY), 영업이익 21억원(+11.7% YoY)을 기록함(18/10/31 공시). 직영센터(CMS사고력관+영재관) 기준 전년동기대비(YoY) 강좌수 성장률이 18/1Q +4.1%→ 18/2Q +6.1%→ 18/3Q +8.6%를 기록하며 성장폭이 높아지고 있음에 주목해야함"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 " 현재 4개인 코딩 센터 기준 센터당 강좌수는 152개/센터를기록해 초기 사업 확대 시기임에도 예상외의 빠른 확장 추세임. 강서고 코딩정규수업 진행 등 공교육까지 코딩교육의 관심이 높아지고 있으며, 매분기빠른 성장세에 비추어 연말 1,000강좌 달성도 가능하여 미래 교육변화의 핵심 트렌드를 선도하는 성장 방향에 대한 할증 요인은 유효하다고 판단함"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 12,000원까지 높아졌다가 2018년4월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,667 | 10,000 | 9,000 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181115 | 매수 | 10,000 | | 20180430 | 매수(유지) | 11,000 | | 20180208 | 매수(유지) | 12,000 | | 20180122 | 매수(유지) | 12,000 | | 20171219 | 매수(신규) | 12,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181115 | BNK투자증권 | 매수 | 10,000 | | 20181030 | 이베스트투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 9,000 | | 20181023 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 10,000 |
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