대신증권에서 16일 오스템임플란트(048260)에 대해 "안팎으로 지속 성장 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,700원을 내놓았다.
대신증권 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 오스템임플란트(048260)에 대해 "글로벌 기업인 스트라우만을 제치고 중국과 한국에서 시장점유율 1위를 점하고 있고, 2019년에 매출액과 영업이익 모두 10% 이상 증가할 것으로 전망되어 글로벌 경쟁 그룹 대비 높은 밸류에이션 적용. 잔여이익평가모형(RIM)을 이용해 산정한 적정주가는 76,083 원"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 " 2014년 7월 1일부터 시행된 어르신 임플란트 보험은 이미 포화상태인 국내 치과용 임플란트 시장의 추가 성장을 도모. 이는 독보적인 고객 기반을 확보한 동사에게 실적 모멘텀으로 작용. 국내 매출액은 2014년부터 2017년까지 연평균 15% 증가했고, 2018년부터 2020년까지 연평균 8%씩 안정적으로 늘어날 전망"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 60,367 | 65,000 | 57,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 57,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181116 | BUY | 57,700 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181116 | 대신증권 | BUY | 57,700 | | 20181112 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 60,000 | | 20181112 | 현대차증권 | BUY | 57,000 | | 20181112 | 미래에셋대우 | 매수 | 64,000 |
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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