NH투자증권에서 19일 오스템임플란트(048260)에 대해 "임플란트 주인공은 나야 나"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.
NH투자증권 구완성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 오스템임플란트(048260)에 대해 "해외법인의 재고실사와 매출채권 회수 노력으로 재무건전성 개선. 3분기 실적에서 영업이익 121억원(+172.9% yy, +67.4% q-q, OPM 10.6%)을 기록하며 8개 분기만에 100억원 이상의 영업이익 달성. 영업 레버리지 효과 반영 구간으로 구조적 실적 개선의 시작 판단"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "중국 임플란트 시장 침투율은 여전히 15~16% 수준으로 성장여력은 충분.밸류 세그먼트의 독보적인 player. 치과의사만이 시술할 수 있어 따이공 채널 규제로부터도 자유로움. 미국에서 의미있는 매출을 올리고 있는 국내업체로는 동사가 유일. 미국 내 점유율 약 3% 정도로, 밸류 세그먼트 신규 개척 중"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 60,367 | 65,000 | 57,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181119 | BUY(신규) | 65,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181119 | NH투자증권 | BUY(신규) | 65,000 | | 20181116 | 대신증권 | BUY | 57,700 | | 20181112 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 60,000 | | 20181112 | 현대차증권 | BUY | 57,000 |
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